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无极2平-国务院再出大招 这10大主题龙头名单收好

作者:匿名 时间:2020-01-11 18:49:45 |

无极2平-国务院再出大招 这10大主题龙头名单收好

无极2平,国务院再出大招!大基建板块迎来最大利好,更有个股直线封板

高层会议出大招,早盘大基建板块纷纷走强,建科院更是直线封板。

早盘大基建板块大涨

今日大基建板块持续走强,截止午间收盘,建科院直线封板,设计总院大涨7.45%,北新路桥涨5.42%,设研院、中设集团、勘设股份等个股都有不错的表现,这使得大基建板块涨幅居前。

今日大基建板大涨,最直接的原因是昨日召开的国务院常务会议,会议提出,降低部分基础设施项目最低资本金比例,将港口、沿海及内河航运项目资本金最低比例由25%降至20%;对补短板的公路、铁路、城建、物流、生态环保、社会民生等方面基础设施项目,在一定前提下,可适当降低资本金最低比例,下调幅度不超过5%。

基建股业绩稳健 政策逆周期调节成增长动力

从业绩看,2019年前三季度,建筑行业上市公司营收同比增长15.9%,收入提速,增速创近年来新高;归母净利润同比增长7.1%,利润增速回升。当前行业市盈率为9倍,市净率为0.9倍,不论是绝对值还是历史分位值均处于历史低位,估值吸引力突出。

并且 ,今年年初的政府工作报告提出完成铁路投资8000亿元、公路水运投资1.8万亿元,加快川藏铁路规划建设等基础设施投资任务。今年前三季度,交通固定资产投资完成2.29万亿元,其中,铁路固定资产投资额为5545.6亿元,完成度为69%,这意味着最后一个季度需要完成前三季度50%的任务,投资加速不言而喻。

此外,今年以来基建投资增速一直低于预期。随着逆周期调控政策加码,专项债杠杆效应和多渠道融资有望撬动基建投资回升。专项债新政明确新增专项债不得用于土地储备和房地产相关领域,要加大基建投资力度,新政实施很可能带动基建投资增长7%至8%,成为基建投资增长动力。

大基建个股目前估值均较低

证券时报·数据 宝不完全统计,大基建中滚动市盈率低于15倍的,有31只股票,其中中国建筑和葛洲坝都比较低,分别只有5.17倍和5.2倍。

多家“中字头”建筑央企增长稳健、低估值,如中国铁建、中国中铁、中国化学等;还有估值已极低的设计类个股,如中设集团、苏交科;多只个股外资持仓占比高、估值处于低位,如装修领军企业金螳螂、ppp龙头龙元建设。

此外,中国建筑、中国铁建和中国中铁还手握重大项目的,像中国铁建的下属公司几天前才签订264.17亿元合同。

(证券时报)

a股将迎“七年宿命牛”?招商证券:万亿级科技股或惊 现江湖!收藏好这10大科技主题龙头名单

招商证券认为,a股将迎来“七年宿命牛”, 2019年a股再一次迎来熊牛转折,开启了新一轮七年周期。

明年a股将走牛?

13日,招商证券在北京举办了主题为“ 科技赋能,东方欲晓”的2020资本市场年会。a股逢招商策略会必跌的魔咒再度应验。当日,上证指数下跌0.33%。

招商证券策略首席分析师张夏认为,a股将迎来“七年宿命牛”, 2019年a股再一次迎来熊牛转折,开启了新一轮七年周期,预判明年全年呈现类似“”型走势(即反l型走势)。

行业配置方面,张夏总结出以下值得关注的配置方向:

1、与基建稳增长相关的行业,包括建筑装饰(基础建设、专业工程)、专用设备、仪器仪表、水泥制造等;

2、处于科技上行周期的行业,包括电子制造、计算机应用、计算机设备、通信设备等;

3、光伏相关,主要集中在电源设备二级行业中;

4、医药生物中的生物制品、医疗器械等;

5、正处于较长景气周期的采掘服务行业。

主题投资方面,张夏认为,2020年最强主线依然来自于5g带来的新科技周期,并提出5g新科技周期下的十大投资主题,包括华为产业链、vr/ar、自主可控、网络安全等。同时张夏认为,对比美股市值结构,由我国主导的5g时代将会给a股带来万亿级科技公司。

a股七年周期,明年下半年或加速上行

张夏表示,从各个证据综合表明,a股开启了新一轮七年周期,2020年市场在更加宽松的环境下的“资产荒”下有望继续上涨,一旦涨幅超过20%会触发居民自有资金加速入市,市场将会加速上行,即为“七年宿命牛”。

他认为,a股存在三年半的运行周期,两个三年半周期会形成一轮大的行情。而且,a股每七年左右迎来一次牛市。a股每七年左右,指数会创新高,而在指数突破前高密集成交区域后,会加速上行。

张夏还表示,每一轮大行情的起点均是估值1/pe(即每股收益/股价),低到相对无风险回报。前几次出现类似的情况分别是1998年底、2005年中、2012年底,2019年开始也符合这样的条件。此外,2020年更可能出现流动性宽松、新增社融低迷的组合下的“资产荒”,这也是市场启动的条件。

a股千亿市值科技股仅9只

张夏认为,当前,a股科技股与美国90年代科技股具有很多相似之处:5g科技周期的到来,我国在新一轮科技周期中的领先地位,经济转型时期国家大量产业政策的支持,都让未来a股万亿级科技股的出现前景可期。

尽管今年a股科技股表现出色,千亿市值科技股却仅仅只有9只。其中,海康威视、工业富联两只股票市值均超过3000亿元分列第一第二位。立讯精密、中国联通两只股票市值超过1800亿元位居第三第四位。

5g时代十大主题投资龙头股

我国已经处在一个科技创新大周期的起点,成为众多策略分析师共同的观点。据此,证券时报·数据 宝推出5g时代十大主题投资龙头股名单,按照8月7日以来涨幅排名选取概念股涨幅前十名作为龙头,包括了半导体产业概念、华为概念、区块链概念等十大概念板块的龙头股名单,供投资者参考。

值得一提的是,榜单中的部分股票身兼多个概念,包括闻泰科技、歌尔股份、立讯精密、欧菲光等个股。而从市场表现来看,圣邦股份、兆易创新、闻泰科技、诚迈科技等个股8月7日以来涨幅均超过100%。

(文章来源:证券时报)

本文源自证券时报

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